| 25 Giugno 2024 |
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Il risveglio record degli art. 8 – Così può cambiare il Sfdr – Nasce il CloCo bond
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Il primo portale in Italia che guida la finanza Esg. Grazie al nuovo tool basato su un database di EET per 75mila prodotti, consente informazioni utili all’investitore professionale per maturare consapevolezza su strategie e investimenti che offrano un rendimento sostenibile oltre che finanziario. LEGGI: DISCLAIMER – AVVERTENZE
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| EET.monitor – Il grafico della settimana
Quanto i fondi “sostenibili” investono specificamente nel Sociale?
La differenza tra prodotti art. 6, 8 e 9 si ripropone esplicitamente anche entrando nel dettaglio di quanta è effettivamente la loro percentuale minima (dichiarata) di investimenti propriamente sostenibili (secondo la SFDR), e di questi quanti specifici sul Sociale (S). Chiaramente la maggioranza dei fondi art. 6 investe lo 0% del proprio portafoglio in investimenti nella S, con alcune sorprendenti e rarissime eccezioni di fondi con percentuali che arrivano fino al range 75-99% di investimenti sul Sociale. Interessante invece la differenza tra i fondi ESG, dove il 56% degli art. 8 ha lo 0% del portafoglio in investimenti in S, con il restante 44% che è considerabile art. “8+”, ovvero con percentuali di investimenti sostenibili sul Sociale maggiori, invece il 72% degli art. 9 ha percentuali di investimenti sostenibili specifici per la S superiori allo 0%. Anche senza considerare la percentuale di investimenti sostenibili nell’Ambiente (mostrati nella scorsa newsletter), che diminuisce pressoché allo 0 (come ci si aspetta) la percentuale di art. 9 che non si è imposta un minimo di investimenti sostenibili, la differenza tra fondi art. 8 e 9 rimane evidente, anche se non ci si può non “complimentare” per la grande percentuale di art. “8+” sul Sociale, decisamente maggiore rispetto a quella sull’Ambiente mostrata nella scorsa newsletter.
EET.monitor raccoglie i dati di 75mila fondi, attraverso i template EET, ed è in grado di estrapolare, aggregare e confrontare l’enorme mole di informazioni, praticamente sull’intera offerta europea. La banca dati, aggiornata mensilmente, è la base del progetto portafoglio.ESG
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